תחזית

תחזית

במערכת CRM

פיצ'ר התחזית מאפשר הזנת יעדים עבור סוכני המכירות. לאחר הגדרת היעדים, ניתן ליצור השוואה (ע"י מחולל הדוחות) בין היעדים שהוצבו למכירות שבוצעו בפועל.
ניהול התחזית מושפע ממודל ההרשאות אתו בחרת לעבוד. קיימים שני מודלים מרכזיים, עבודה לפי עץ ארגוני ועבודה לפי מחלקות - אזור וסוג לקוח (למידע נוסף על מודלי ההרשאות במערכת ניתן לגשת לפרק יישום והטמעה -  שלב ב' > הגדרת מודול הרשאות).

בכדי להגדיר תחזית במערכת CRM, יש לגשת למודול המכירות ולהיכנס לקישור של התחזית.

עבודה לפי מודל הרשאות - עץ ארגוני


הגדרת התחזית מתבצעת בעבור קבוצות המוצר שהוגדרו במערכת. יש לבחור את התאריכים הרצויים ואת קבוצת המוצר עבורה רוצים להגדיר את תחזית המכירות עבור אנשי המכירות. לאחר לחיצה על כפתור הבא, ניתן יהיה להזין את יעדי כל אנשי המכירות במערכת, המספר שמוזן הוא סכום הכסף אותו אמור איש המכירות למכור פר אותו חודש. לאחר עדכון היעדים, יש ללחוץ על כפתור השמור.

עבודה לפי מודל הרשאות - מחלקות (אזור וסוג לקוח)

במודל הרשאות זה ניתן לייצר תחזיות חדשות ולצפות בתחזיות קיימות בשאילתה המוצעת.
הגדרת התחזית מתבצעת בעבור המוצרים שהוגדרו במערכת. על מנת להגדיר תחזית חדשה, יש לעבור ללשונית בניית תחזית, לבחור את התאריכים הרצויים ואת המוצר עבורו רוצים להגדיר את תחזית המכירות (שימו לב, הגדרת התחזית במודל הרשאות זה, מתבצעת ברמת המוצר ולא קבוצת המוצר). לאחר לחיצה על כפתור הבא, ניתן יהיה להזין את יעדי כל אנשי המכירות במערכת, המספר שמוזן הוא סכום הכסף אותו אמור איש המכירות למכור פר אותו חודש. לאחר עדכון היעדים, יש ללחוץ על כפתור השמור.
לאחר בניית התחזית ניתן לראות תוצאות מחושבות בשאילתה המשוות את היעד שהעמדת לסוכן אל מול המכירות בפועל (ניתן לבצע סינונים בשאילתה).

במידה ונעשה שימוש בפיצ'ר זה, ניתן לייצר דוחות על הנתונים  דרך מחולל הדוחות במערכת.

יש לשים לב כי הדוח מציג שני סוגי שורות, שורה אחת מציגה את התחזית, שורה שנייה מציגה את המכירות בפועל. ניתן לקבוע האם התחזית מהווה סכום כסף או כמות מוצרים דרך ניהול מערכת > הגדרות.