ריכוז אירועים במערכת ה CRM

לשונית ריכוז אירועים - בלשונית זו ניתן לצפות בכל האינטראקציות שבוצעו מול אותו לקוח מהרגע שהוא נרשם במערכת. ריכוז האירועים מסודר בתצורה היררכית וכרונולוגית. לחיצה על האייקון של כל שורה בריכוז האירועים יאפשר כניסה לתוך הכרטיס הרלוונטי וצפייה בנתוניו.
את לשונית זו ניתן לשקף גם בכרטיס הלקוח הראשי על מנת לחסוך מעבר בין הלשוניות, בכדי להוסיף את הריכוז אירועים לכרטיס הלקוח הראשי, גש לניהול מערכת > הגדרת שדות > ערוך כרטיס לקוח > בחר מתוך רשימת השדות האפשרית את שדה ריכוז האירועים ולחץ על הוספה.

* בחלק העליון של החלון ניתן למצוא שלושה צ'קבוקסים המאפשרים יכולת סינון של הנתונים המוצגים.

** תצוגת ריכוז האירועים (העמודות המוצגות) אינה ניתנת לשינוי, מלבד לשדות שמוצגים בכפתור הממוקם בצד ימין לצד הכיתוב של הכותרת סוג פעילות (שני חיצים קטנים).

*** בתחתית העמוד, ניתן למצוא כפתורים המאפשרים יצירת אינטראקציות חדשות לפי הצורך. דרך נוספת ליצירת אינטראקציות חדשות היא לחיצה על כפתור עבור ל- הממוקם בכרטיס הלקוח הראשי. טיפ! עם יצירת אינטראקציות דרך כפתור עבור ל... האינטראקציה החדשה תפתח בחלון נפרד. שמירת התיעוד  במסך החדש גם תסגור אותו ולכן, אם ברצונך לתעד תהליך מכירה חדש ללקוח ולהפיק הצעת מחר דרך הלשונית הייעודית לכך בכרטיס המכירה יש לקחת בחשבון שעם הזנת פרטי המכירה החלון ייסגר ותצטרך לנווט שוב למכירה הרלוונטית. לכן, אם אתה יודע שהמשתמש יצטרך להזין נתונים נוספים בלשוניות אחרות עליו ליצור את האינטראקציות דרך ריכוז האירועים ולא דרך עבור ל....