מודול לקוחות ב CRM- כרטיס מכירה - המשך מידע נוסף

1. כיצד מזינים מאפייני מוצר ?
   גש לניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות נוספים > הגדרת שדות נוספים עבור מוצרים.
   
   בכדי להזין ערכים למאפייני המוצר, גש לניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת מוצרים > הכנס למוצר הרלוונטי ועבור ללשונית המאפיינים הנוספים.
   
   מאפייני מוצר רשומתיים – 
   ניתן להוסיף לכל מוצר מאפיינים רשומתיים, היתרון במידע רשומתי הוא היכולת להזין נתונים חוזרים על אותו מוצר ללא פגיעה או מחיקה של ההיסטוריה הקיימת. בסעיף הקודם דיברנו על מאפייני מוצר רגילים, לדוגמא, קיים שדה אחד של מספר קטלוגי אליו אני מזינה את הנתון – פעם אחת, אם ארצה לבצע שינוי אצטרך למחוק את הערך הקודם ולהזין ערך חדש, לאחר השינוי לא יהיה רישום של הערך הישן בהיסטוריה של המוצר. 
   לעומת זאת, במידה ואני רוצה לנהל את כלל הנתונים ללא איבוד מידע היסטורי, אני איעזר במאפיינים הרשומתיים. לדוגמא, אם המוצרים שלי הם אירועים, אני רוצה לנהל את ההוצאות של כל אירוע או את החסויות של כל אירוע, אוכל לנהל הוצאות רבות בצורה של רשימה ואף אוכל להוציא על מידע זה סטטיסטיקות בעזרת השאילתות והדוחות.
   
   

את המאפיינים הרשומתיים שנגדיר פה ניתן יהיה בשלב מאוחר יותר להציג בשאילתות ובדוחות שנבנה. כיצד מזינים מאפיינים רשומתיים למוצר ?
גש לניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות רשומתיים > הגדרת שדות רשומתיים למוצרים.

בכדי להזין ערכים למאפייני הרשומתיים במוצר, גש לניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת מוצרים > הכנס למוצר הרלוונטי ועבור ללשונית המאפיינים הרשומתיים.

2. שיקוף שדות מכרטיס לקוח: המערכת מבוססת כרטיסים וכל ישות כגון: נתוני לקוח, נתוני מכירה, נתוני פניה או נתוני משימה מיוצגים ככרטיס במערכת/מערכות CRM . על מנת להקל על עבודת המשתמשים הוספנו יכולת לשקף את השדות המנוהלים בכרטיס הלקוח בכרטיסים השונים במערכת. לדוגמא, נציג עובד על כרטיס פניה\מכירה או משימה\פרויקט של לקוח, הוא רוצה לחזור אליו עם תשובה לשאלה שעלתה, השלב הבא הוא לאתר את טלפון הלקוח, נתון זה מנוהל בכרטיס הלקוח הראשי. בכדי לסייע לנציג ניתן להגדיר שניתן יהיה לראות את שדה טלפון הלקוח גם בכרטיס פניה\מכירה או משימה\פרויקט עצמו, כך יוכל הנציג להתקשר ללקוח ללא יציאה מהכרטיס עליו הוא עובד