לשונית המסמכים במערכת ה CRM

לשונית המסמכים –
בלשונית זו ניתן לבצע העלאה של קבצים בהצמדה ללקוח רלוונטי. מסמכים אלה יהיו זמינים לשאר המשתמשים במערכת. קיימת הגבלה במשקל הקובץ (עד 1 מגה) וסוג הקובץ (פורמט).

רשימת הפורמטים האפשריים:
excel, word, power-point, tif, gif, jpeg, bmp, txt, csv, mpeg, wav, mp3, pdf and zip
שימו לב כי לא ניתן להעלות קבצי קוד למערכת, כגון: Html.

בכדי להעלות קובץ חדש, לחץ על הכפתור הוסף מסמך, בחר באופציה העלאת קובץ חדש לשרת ולחץ על הכפתור הבא, תן תיאור מילולי לקובץ ועיין במחשב על מנת לצרפו, בסיום, לחץ על כפתור השמור. העלאת הקובץ לרוב לוקחת בין 5-15 שניות, תלוי במשקלו של הקובץ.