לשוניות טאבים במערכת ה CRM

לשוניות טאבים בכרטיס הלקוח

לשונית אנשי קשר -
בלשונית זו ניתן להגדיר את אנשי הקשר של הלקוח, לדוגמא: הלקוח הוא חברת MyBusiness, אנשי הקשר בארגון הם, יוסי המנכ"ל, שושי מנהלת הפרויקטים ודורית אחראית על התמיכה הטכנית לכל איש קשר יש כרטיס משלו בו ינוהלו כל הנתונים הרלוונטיים, טלפון, טלפון נייד, כתובת מייל, תפקיד וכדומה.
את כרטיס איש הקשר ניתן גם כן לעצב, על מנת לעשות זאת גש לניהול מערכת > הגדרת שדות > עריכת כרטיס איש קשר.
שימו לב, ניהול נכון ומסודר של אנשי קשר תחת כרטיס לקוח, יאפשר בשלב מאוחר יותר שליחת מיילים והודעות SMS בתצורה נוחה מתוך המערכת, לכל שליחת שכזו יתבצע תיעוד בריכוז האירועים של הלקוח.

לשונית מאפיינים –
לכרטיס הלקוח ניתן להוסיף עד 4 לשוניות של מאפיינים, בלשוניות אלה ניתן להגדיר שדות מסוגים שונים. אין הגבלה על כמות השדות האפשרית. למידע נוסף על הלשוניות, גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות.
לדוגמא: נתונים אשר יכולים להיות בלשונית נפרדת: נתוני הנהלת חשבונות (תנאי תשלום וכדומה) או פרטים טכניים על הלקוח (חומרות או תוכנות שמותקנות אצל הלקוח).

לצורך עריכת השדות בלשוניות בכרטיס הלקוח גש לתפריט ניהול מערכת > הגדרת שדות > ניהול שדות נוספים עבור לקוחות ובחר בדף המאפיינים הרלוונטי.

על מנת לשנות את שמות הלשוניות, גש לתפריט ניהול מערכת > פרופילים > בחירה בפרופיל הרלוונטי > ערוך טאבים > בחירת כרטיס הלקוח > לחיצה על כפתור שלב הבא > לחיצה על כפתור הערוך לצד השדה הרלוונטי ושינוי השם.

כפי שצוין בפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, ניתן למדר את הלשוניות השונות מחלק מהמשתמשים. במידה והזנתם מידע רגיש לאחת מהלשוניות, ניתן להחליט שרק משתמשים מסוימים מסוג הנהלה למשל יוכלו לצפות בנתונים שהוזנו לשדות בלשונית. לדוגמא, נגיד והחלטת לדגום אקראית לקוחות מדי חודש וברצונך לבצע משוב כללי על שביעות רצונם מהחברה ומהשירות שהם מקבלים. ניתן להזין בלשונית נפרדת את כלל הפרטים שקיבלת מבלי שהעובדים יוכלו לצפות בנתונים.
(למידע נוסף, גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות, סעיף 4 - ניהול שדות נוספים - הגדרת לשוניות וכן לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת פרופילים)