טבלאות מערכת

מערכת Mybusiness CRM מאפשרת ליצור טבלאות וישויות חדשות לפי הצורך. על כך ניתן ללמוד בהרחבה בפרק העוסק בפלטפורמת הפיתוח. כחלק מניהול ה-CRM קיימות טבלאות מערכת אשר אנו נעזרים בהם לניהול התהליכים השונים.

בכל מודול יש את הטבלאות הרלוונטיות אליו.

עריכת טבלאות מערכת

לחיצה על הגדרות בתפריט הימני > בחירת המודול הרלוונטי בו נמצאת הטבלה.

בתוך המודול, ניכנס לטבלה הספציפית.

-          להוספת ערך יש להקליק על כפתור בצד שמאל מעל הטבלה.

-          לעריכת ערך יש להקליק על אייקון   , לעדכן את הערך ולהקליק על . לביטול יש להקליק על .

-          למחיקה ערך יש להקליק על .  יש לשים לב שבמידה ותחת אותו ערך קיימות רשומות, הרשומות יישארו אך הערך יימחק. לדוגמא מחיקה של סוג משימה מסוים לא ימחוק את המשימות המשויכות אליו.