web to lead

ווב2ליד (Web To Lead)

הרבה חברות היום מנהלות אתרי אינטרנט פעילים אשר מכילים טפסי צור קשר ללקוחות מתעניינים. באמצעות מודול זה תוכל לבנות טופס אותו תוכל לשתול בדפי הנחיתה שלך. מערכת CRM מאפשרת לך לייצר קוד HTML אשר יוטמע בתוך טופס צור הקשר שלך, בקוד זה לא תמצא קוד העוסק בעיצוב הטופס, אלא רק קוד העוסק בחיבור שבין הטופס למערכת CRM.

לדוגמא, אתר חברת MyBusiness מכיל טופס צור קשר שנראה כך:

בעזרת פיצ'ר זה ביצענו חיבור בין השדות בטופס לשדות במערכת בכרטיס הלקוח ואיש הקשר.
שדה שם – נקלט אצלנו בשדה שם איש קשר
שדה שם חברה – נקלט אצלנו בשדה שם לקוח
שדה טלפון – נקלט אצלנו בשדה טלפון לקוח וכן בשדה טלפון איש קשר
שדה דוא"ל – נקלט אצלנו בשדה דוא"ל לקוח וכן דוא"ל איש קשר.

לאחר מילוי הטופס ע"י לקוח מתעניין באתר, כרטיס לקוח חדש מופיע במערכת באופן מידי ואיש המכירות יכול לראות את פרטיו וליצור עמו קשר.

כיצד מייצרים את הקוד הדרוש ?

גש לניהול מערכת > Web To Lead
בכל שלב – תמצא הוראות במערכת, אנא עקוב אחריהם.

שלב 1 – הגדרת שדות

בשלב זה יש לבחור את השדות שאתה רוצה שיוצגו בטופס. על מנת לבחור שדות רלוונטיים יש להעבירם מהעמודה הימנית לעמודה השמאלית בעזרת החיצים הכחולים במרכז העמוד.
במידה וברצונך שעל כל לקוח שנרשם בטופס יפתח כרטיס לקוח + כרטיס איש קשר, יש לסמן את הצ'קבוקס מתחת לעמודה הימנית הנקרא: כולל אנשי קשר.

שים לב: ישנם שדות חובה אשר נבחרו באופן אוטומטי ואי אפשר להסיר אותם מן הטופס (כגון: שם לקוח ושם איש קשר).

לאחר סיום בחירת כלל השדות יש ללחוץ על הכפתור > שלב הבא

שלב 2 - כותרות וערכי ברירת מחדל

לחיצה על כפתור הערוך מאפשרת:
1. שינוי שם השדה שנבחר
2. בחירת ערך ברירת מחדל לשדות אשר אינם מוצגים ללקוח.
לדוגמא:
שדה סטטוס לקוח – שדה זה לא יועבר לצד שמאל בשלב הקודם (מכיוון שאיננו רוצים להציגו בטופס), אך בשלב השני, נבחר לו ערך ברירת מחדל. כך, כל כרטיסי לקוח שייפתחו מהאתרים השונים, יפתחו על סטטוס של ליד חדש.
שדה מקור הגעה – שדה זה גם כן לא יועבר לצד שמאל בשלב הקודם (מכיוון שאיננו רוצים להציגו בטופס), אך בשלב השני, נבחר לו ערך ברירת מחדל. כך, כל כרטיס לקוח שייפתח מטופס אתר הבית שלנו, יפתח על סטטוס של אתר הבית.
* כתובת דף לחזרה – כתובת דף אליו יחזור הלקוח לאחר לחיצה על – שלח נתונים באתר.

שלב 3 - קבלת הקוד

1. על מנת לקבל את הקוד הסופי לחץ על כפתור > קבלת קוד.
2. בתוך הקוד ישנן הערות עבור התכניתן לטובת מיקום חלקי הקוד השונים.
3. העתק את הקוד לתוך פנקס רשומות (notepad), בשמירת הקובץ, הגדר ב- encoding, את האופציה שלUTF-8.
4. העבר את הקוד למתכנת שלך.