שליחת מייל

בכדי להוציא מייל למספר לקוחות, עליך לבחור בערך email ולהעניק לשלב זה שם, לדוגמא: ניסיון.
ברגע שלחצת על כפתור – הוסף שלב, יתווסף השלב למטה. על מנת לערוך את תוכן המייל, לחץ על כפתור ערוך.
הדבר הראשון שתתבקש לעשות הוא לבחור תבנית מתאימה לקמפיין זה. ניתן ליצור תבניות במסך ניהול המערכת > לחיצה על אייקון תבניות > בניית תבנית חדשה (ניתן לשלוח קמפיין ללא תבנית).
לאחר בחירת התבנית, ניתנת לך האופציה לבצע שינויים נוספים כרצונך על תבנית זו (לטובת קמפיין ספציפי זה).
שימו לב שבשדות העליונים ניתנת לכם האופציה לבצע שינויים בכותרת שתוצג ללקוחותיכם בקבלת המייל (נושא) ולשם השולח והמייל שלו – במידת הצורך (יש לשים לב כי לכתובת מייל השולח מוגדר שרת הדואר היוצא SMTP. להגדרה גש לניהול מערכת > משתמשים > המשתמש הרלוונטי > אפשרויות שליחת דואר).

לשימושך שדות אוטומטיים להוספה בגוף המייל. בתחתית העמוד תמצא רשימה של שדות כגון: שם לקוח, שם איש קשר, טלפונים ועוד. שדות אלה מאפשרים לך להכניס נתונים באופן אוטומטי מתוך הכרטיסים השונים לתוך המייל היוצא. בחר את השדה הרצוי מתוך הרשימה ולחץ על הוספה, לגוף הטקסט יתווסף קוד אשר מתאר את השדה הרצוי. חשוב לבצע מייל ניסיון על מנת לוודא שהנתונים נכנסים כראוי למייל.

*הוספת מסמכים למייל:
1. במידה וברצונך לצרף תמונה בגוף המייל, השתמשו באייקון – הוספת תמונה

2. במידה וברצונכם לצרף קובץ למייל הנשלח, בזמן עריכת המייל, צרפו את הקובץ הרצוי.

* משקל קובץ מקסימלי עד חצי מגה.

לאחר ביצוע כל ההתאמות, אנא לחץ על כפתור מייל ניסיון על מנת לבדוק את תצוגת המייל והגעתו ללקוח. לתיבת הטקסט שתיפתח הכנס את המייל שלך לבדיקה. בדוק את תיבת הדואר שלכם וצפה במייל הנכנס.

לאחר  בדיקה זו לחץ על שמור ולאחר מכן על כפתור חזרה.
בסיום הפעולה – לחץ על שלב 4.

שליחת SMS

בכדי לשלוח הודעת SMS למספר לקוחות, עליך לבחור בערך SMS ולהעניק לשלב זה שם, לדוגמא: הודעה 1.
ברגע שלחצת על כפתור – הוסף שלב, יתווסף השלב למטה. על מנת לערוך את תוכן ההודעה, לחץ על כפתור ערוך.

עליך להזין את הפרטים המבוקשים.

שים לב כי ניתן להזין לתוך גוף ההודעה את הפרטים הבאים: שם לקוח, שם איש קשר ותאריך נוכחי.

שיחת טלפון \ פגישה

על מנת להקצות רשימת לקוחות \ אנשי קשר לנציג טלמרקטינג לצורך ביצוע שיחות טלפון, עליך לבחור בערך \ PhoneCall Meeting ולהעניק לשלב זה שם, לדוגמא:  שיחת טלפון ראשונית \ פגישה ראשונית.
ברגע שלחצת על כפתור – הוסף שלב, יתווסף השלב למטה. על מנת לערוך את תוכן ההודעה, לחץ על כפתור ערוך.

בסיום העריכה לחץ על שלב 4

שלב 4: התקדמות קמפיין

בשלב זה תוכלו לצפות בהתקדמות הקמפיין שלכם,

בלחיצה על שלח מייל גורף – תוכל להוציא את המייל ללקוחות, קחו בחשבון כי לוקח זמן להוציא קמפיין גדול לשליחה, כך שאל תחכו לרגע האחרון לביצוע העניין.
לאחר שליחת המיילים, תוכל לעקוב אחר סטטוס שליחת המייל,
בוצע – מייל שנשלח,
נקרא – מייל שנקרא על ידי הלקוח,
הוסר מרשימת תפוצה – לקוח אשר ביקש להסירו מרשימת התפוצה שלכם.
* כל מייל אשר יוצא ללקוח כחלק מקמפיין מכיל את קישור ה-הסר אותי מרשימת תפוצה. במידה ולקוח לחץ על הסרה, לא ניתן יהיה לשלוח מיילים יותר ממערכת crm (קמפיין) לאותו לקוח\איש קשר.

בלחיצה על שלח הודעת SMS– תוכל להוציא את הודעת הטקסט ללקוחות. לאחר שליחת ההודעות, תוכל לעקוב אחר סטטוס שליחת ההודעה, בוצע \ לא בוצע.

שיחת טלפון \ פגישה – תוכל לעדכן את פרטי השיחה או הפגישה שנקבעה על ידי לחיצה על כפתור עדכן. ברגע שיבוצע עדכון תופיע הפעילות פגישה\שיחת טלפון בריכוז האירועים של הלקוח.

למעקב נוסף על התקדמות הקמפיינים והוצאת מידע סטטיסטי בנושא, ניתן לגשת למחולל הדוחות במערכת crm ולבצע חיתוכים וסיכומים שונים על נתונים מעולם הקמפיינים. למידע נוסף בנושא בניית דוחות גש לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת דוחות