ניתן לערוך את תבנית הצעת המחיר וליצור תבניות חדשות.

תחת הגדרות->תבניות->תבניות PDF

נכנסים לעריכה של התבנית.

עדיף להעתיק את התוכן של התבנית לעורך html כדי שיהיה יותר נוח לערוך אותו.

דוגמה לעורך כזה:

https://htmlformatter.com/

מעתיקים את תוכן התבנית ואז לוחצים על FORMAT.

יש פרטים סטטיים שניתן לשנות בתבנית, משנים את הטקסט בין התגיות, דוגמה לשדות כאלו:

כותרת הצעת המחיר

כתובת url של הלוגו:

צריך להעלות לוגו דרך סביבת הפיתוח->נכנסים לעריכה של דף מסוים->בתפריט העליון לוחצים על Website->File manager

מעלים את הלוגו ומעתיקים את הלינק

יש בהצעת המחיר גם נתונים שנלקחים בצורה דינמית מהטבלאות ב-DB, דוגמה לשדות כאלו:

שם לקוח: {{Sales.AccountId.Name}}

צריך לשים את שם השדה בדטה בייס ולעטוף אותו בשני סוגריים מסולסלים

אם השדה מגיע כתוצאה מפוינטר אז יש את ה-Name תחת AccountId

אם השדה מגיע מטבלת המכירות ללא פוינטר אז שם השדה מגיע ישירות

לדוגמה, הנחה: {{Sales.DiscountValue}}

יש שדות שמתעדכנים לאחר שמירת הצעת המחיר:

תאריך יצירת ההצעה: {{date}}

מספר ההצעה: {{number}}

המספור מתחיל מסדר רץ של 1000, לא ניתן לשנות את זה

הטבלה בתבנית הצעת המחיר מורכבת משורות המוצרים- נלקח מטבלת SaleRows

הטבלה רספונסיבית ומתאימה את עצמה אם מוסיפים עמודות נוספות

הטבלה מתחילה ב- table id="products"

ומסתיימת ב- 

מתחת ניתן לראות את ההערות הקבועות שמופיעות בתחתית הצעת המחיר ושם שולח ההצעה

במידה וההצעה עם מע"מ, חישוב המע"מ מתבצע מאחורי הקלעים בשדה {{totalIncludingVat}}