מודול לקוחות - כרטיס מכירה

הקדמה:

פרק זה מסביר כיצד להתאים את המערכת לשימוש ארגונך במספר צעדים פשוטים. חשוב לזכור שעל מנת שתוכל להתאים את המערכת לצרכים הארגוניים יש ראשית לנתח את התהליכים שיוטמעו במערכת (למידע נוסף בנושא הגדרת תהליכים גש לפרק הכנות לקראת תהליך יישום והטמעה)

כרטיס המכירה הוא הכרטיס מרכזי במערכת, הוא מהווה את המסגרת הכללית לתיעוד ומעקב אחר תהליך המכירה מול הלקוח. מתוך כרטיס זה ניתן לייצר משימות ופעילויות למשתמשים השונים וכן לייצר כללים אוטומטים לווידוא מעקב והצלחת המכירה.

שדות חשובים:

שלב מכירה: פירוט תהליך המכירה בארגון לשלבים מרכזיים, ציון אבני דרך בתהליך. לדוגמא: קשר ראשוני/פגישה/הצעת מחיר/משא ומתן/נסגר/נכשל/בהקפאה. אין הגבלה על כמות השלבים. שדה זה יסייע לכם באיתור מכירות פתוחות במערכת וייעול סדר העבודה.
(להגדרת ערכים בשדה זה, יש לגשת לניהול מערכת > תפריט טבלאות)
בהגדרת הערכים בטבלה, ישנם מספר נתונים שיש להתייחס אליהם:

מצב: קיימים שלושה מצבים. ערכים אלה מאפשרים לכן יכולת חיתוך נוספת במערכת בחיפוש אחר מכירות, למשל, אני רוצה לראות את כל המכירות שהן בתהליך, יותר קל לחתוך בצורה כזו מאשר לסמן את כל שלבי המכירה שמוגדרים עדיין בתהליך.
ימים לשלב: ניתן לקבוע מהו מקסימום הימים שמכירה יכולה להיות על שלב מסוים. לדוגמא: על שלב הצעת מחיר, מכירה יכולה להיות מקסימום 10 ימים. על הדשבוארד הבסיסי תמצאו דוח מערכת בשם מכירות ללא התקדמות אשר יציג לכם את כל המכירות שעברו את מספר הימים שהוגדר לשלב בו הן נמצאות.

סיכוי: ניתן להזין באחוזים את הסיכוי לסגירת העסקה. ערך זה יופיע בטבלת המוצרים בכרטיס המכירה.

גורם להצלחה/סירוב: פירוט הסיבות לסגירת או הכשלת תהליך המכירה. ניתן להפיק ממנו סטטיסטיקות מדויקות על התנהלות הארגון ובעיקר על נקודות הכשל בתהליך.
לדוגמא: מחיר/ איכות/ פנייה למתחרה/ פונקציונליות/ מרחק גיאוגרפי/ איש מכירות.
(להגדרת ערכים בשדה זה, יש לגשת לניהול מערכת > תפריט טבלאות)

תאריך סגירה: שדה תאריך זה הוא שדה חובה למילוי בכרטיס המכירה ועל כן הוא מוזן בתאריך ראשוני באופן אוטומטי. התאריך שיוזן בפתיחת הכרטיס הוא תאריך פתיחת המכירה במערכת. באופן ידני ניתן לשנותו לפי הצורך. שים לב, ניתן לקדמו לפי התקדמות התהליך ובכך הוא יהווה תאריך משוער לסגירה, בסופו של התהליך, ניתן לעדכנו לתאריך הסגירה הסופי. שדה זה ישמש אותך ליצירת דוחות הכנסת חודשיים.

קבוצת מוצר/מוצר: פירוט המוצרים האפשריים למכירה מחולקים לקבוצות מוצר. לדוגמא: קבוצות מוצר: חולצות/מכנסיים/גופיות (אין חובה להשתמש בקבוצות המוצר).
מוצרים בתוך קבוצת מוצר חולצות: חולצה קצרה, חולצה ארוכה/חולצה מכופתרת.
מוצרים בתוך קבוצת מוצר מכנסיים: ג'ינס/מכנס אלגנט/מכנס קצר.

מחירון: הגדרת מחירונים קבועים למוצרים במערכת. בכדי להגדיר מחירון יש לגשת לניהול מערכת > תפריט טבלאות > מחירון מוצרים > לחץ על הוסף מחירון > לחץ על הכפתור חיפוש להצגת כלל המוצרים במערכת והזן ערכים בעמודה השמאלית > לא לשכוח לתת שם למחירון ולשמור.
אין הגבלה על כמות המחירונים שניתן להזין למערכת.

(למידע נוסף בנושא סוגי השדות במערכת גש לפרק התאמת שדות, ערכים ולשוניות).