תהליך מכירה

באפשרותך לבצע הגדרה של תהליך המכירה במודול המכירות. שימוש בתכונה זו, יוסיף אייקון של תהליך מכירה במודול המכירות. הקלקה על תפריט זה תציג את כל תהליכי המכירה שקיימים במערכת CRM (לפי הרשאות) לפי שלבים באופן הבא:

באמצעות שימוש בתכונה זו :

1. נציג המכירות רואה את כל תהליכי המכירה שלו מסודרים ופרוסים לפי שלב
2. נציג המכירות יכול להיכנס לתהליך הרלוונטי באמצעות הקלקה על זכוכית מגדלת
3. משתמש יכול להעביר את תהליך המכירה שלב ללא לכניסה לכרטיס ע"י סימון V בתיבת הבחירה והקלקה על שלב הבא.

על מנת להשמיש תכונה זו:

1. וודא כי הגדרת את שלבי המכירה דרך ניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת שלבי מכירה.
2. יש להיכנס לתפריט ניהול מערכת – הגדרות – לסמן V בתיבת הבחירה של תהליך מכירה ולהקליק על הקישורית "תהליך מכירה"

3. באפשרותך לבנות את נתיב לתהליך המכירה: יש להקליק על שלב חדש ולמלא את הערכים הרלוונטיים באופן הבא:

על מנת להגדיר את השלב הבא בתהליך המכירה במערכת CRM באפשרותך להוסיף שלב חדש.

טיפ! במידה ולאחר השלב הראשון שהוגדר תהליך המכירה מתפצל לשני שלבים אפשריים. לדוגמא: לאחר שיחת טלפון ניתן לעבור לשלב פגישה / הצעת מחיר באפשרותך להגדיר פיצול. ושאלת פיצול באופן הבא:

שאלת הפיצול תופיע למשתמש כאשר הוא יעדכן את שלב המכירה ממסך תהליך המכירה באופן הבא:

לאחר הגדרת תהליך המכירה וודא שבפרופיל המשתמש מוגדרת הרשאה לתהליך מכירה.