מילון מערכת ה CRM

תמיכה

כאן תוכלו למצוא את כל התשובות לכל השאלות הנוגעות

למערכת MyBusiness CRM.

לשאלות בנושאים נוספים אשר לא מופיעים במדריך ניתן

לפנות ישירות במייל ובטלפון, למידע נוסף לחץ כאן.

מילון מערכת ה CRM

1. מילון
המערכת מאפשרת התאמה אישית לכל מונח המוגדר בה גם ברמת הטרמינולוגיה ושם המונח . באמצעות המילון ניתן למצוא כל מונח , המוגדר מראש במערכת ולבצע שינוי בשמו בכל השדות הרלוונטיים . לדוגמא : שינוי המונח לקוח ל-פציינט. יש לחפש במילון את המונח המבוקש, לאתר את כל השדות הכוללים את המונח ולשנות אותו למונח פציינט. כך יבוצע עדכון במונח זה בכל המיקומים שלו במערכת וימנע מצב של חוסר אחידות.
על מנת לשנות ערכים גש לתפריט ניהול מערכת > מילון, חפש את הערך אותו תרצה לשנות והקפד לבצע את השינוי בכל תוצאות החיפוש (על מנת לשמור על טרמינולוגיה אחידה בכל מסכי המערכת)