דיווח שעות

מבנה העמוד:

1. גיליון השעות - תצוגה

כל משתמש ב מערכת CRM רשאי לבחור את תצוגת גיליון השעות שלו, האם ברמה חודשית כפי שמוצג בתמונה למעלה או ברמה יומית:

בגיליון השעות ברמה החודשית, בלחיצה על זכוכית המגדלת, ניתן להזין בצורה פרטנית את דיווח השעות, בנוסף, ניתן להזין הוצאות: כסף + ק"מ"יכולה להפיק. סיכום הוצאות שהוזנו כאן ניתן לראות בדוחת מערכת CRM: דוח הוצאות.

רשימת התת פרויקטים שמופיעה לכל משתמש בגיליון השעות נקבעת לפי הקצאה שביצע המנהל בכרטיס תת הפרויקט > לשונית משתמשים.
שים לב – ניתן לאכוף על המשתמשים הזנת שעות פרטנית, משמע, לחיצה על זכוכית המגדלת לשם דיווח שעות ולא הזנה של מספר בלבד בשדה השעה. במידה וברצונך להגדיר אכיפה זו, גש לניהול מערכת > הגדרות > אכוף הזנת שעות פרטנית.

במידה וברצונך להגדיר כי בתוך חלונית הזנת השעות הפרטנית הזנת השעות תתבצע אך ורק ע"י לחיצה על כפתורי כניסה ויציאה ולא באופן ידני, גש לניהול מערכת > הגדרות > השתמש בכפתור להזנת שעות כניסה ויציאה במסך הערות מפורט.

2. עריכת גיליון השעות (רמת משתמש)

הגדרת תצוגת פרויקטים – בלחיצה על כפתור זה יוצגו למשתמש כלל תת הפרויקטים אליהם הוא משויך. באפשרותו לבחור אילו מהם יוצגו בגיליון השעות ואילו לא. במידה ובחרת לא להציג תת פרויקט מסוים ועליך לדווח עליו שעות, תוכל למצוא אותו בלחיצה על הקומבואים הבאים ב:

מצב סידור שעות דיווח – על מנת לשנות את סדר הופעת תת הפרויקטים בגיליון השעות ניתן באופן ידני ללחוץ על כפתור מצב סידור שורות דיווח, לאחר הלחיצה על הכפתור, יש ללחוץ על אחת השורות בגיליון ולהעלות או להוריד אותה בעזרת החיצים שיופיעו. לסיום, לחץ שוב על כפתור מצב סידור שורות דיווח.

3. מעבר בין תאריכים ומשתמשים

על מנת לצפות או להזין דיווחי שעות בתאריך שונה או עבור משתמש שונה, עדכן את השדה הרלוונטי ולחץ על הכפתור לצדו.

4. שעון כניסה\יציאה

שעון כניסה ויציאה מאפשר הזנת שעת יציאה אחת ושעת יציאה אחת ליום, ניתן להיעזר בכפתורי ה- In\Out.
כאשר סה"כ השעות מופיע בצבע אדום: סה"כ שעות בשעון נמוך מסה"כ השעות שהוזנו בגיליון השעות.
כאשר סה"כ השעות מופיע בצבע ירוק: סה"כ שעות בשעון גבוה מסה"כ השעות שהוזנו בגיליון השעות.
כאשר סה"כ השעות מופיע בצבע כחול: סה"כ שעות בשעון שווה לסה"כ השעות שהוזנו בגיליון השעות.

שיקוף שדות מכרטיס הלקוח בכרטיס הפרויקט\תת פרויקט: 
יכולת זו מאפשרת הצגת נתונים כלליים על הלקוח בכרטיס הפניה במערכת. לדוגמא: אתה עובד על כרטיס פרויקט\תת פרויקט ומעוניין להרים טלפון ללקוח על מנת לוודא פרט מסוים. הנתון טלפון לקוח נמצא בכרטיס הלקוח בלבד. לאחר שיקוף נתון זה בכרטיס הפרויקט\תת פרויקט, ניתן יהיה לחסוך את המעבר בין הכרטיסים. ותוכל לצפות בכלל המידע הדרוש מכרטיס הפרויקט\תת פרויקט עצמו. שיקוף השדות מאפשר תצוגת נתונים ברורה יותר, מונע תיעוד כפול של נתונים וכמובן מאפשר יעילות וחיסכון זמן.
על מנת לבצע שיקוף של שדות גש לניהול מערכת > הגדרת שדות > ערוך כרטיס פרויקט או תת פרויקט > הצג שדות מכרטיס לקוח
לאחר לחיצה על הצג שדות מכרטיס לקוח יוצגו כלל השדות שניתן לשקף מן כרטיס הלקוח לכרטיס הפרויקט\תת פרויקט.