כאן תוכלו למצוא את כל התשובות לכל השאלות הנוגעות
למערכת MyBusiness CRM.
לשאלות בנושאים נוספים אשר לא מופיעים במדריך ניתן
לפנות ישירות במייל ובטלפון, למידע נוסף לחץ כאן.
לשונית תשלומים–
לשונית זו היא לשונית רשומתית ובאה לתעד ולעקוב אחר כלל התשלומים שבוצעו תחת מכירה זו.
את נתוני שדה סטטוס תשלום, ניתן להגדיר בניהול מערכת > תפריט טבלאות > טבלת סטטוסים לתשלום.
במידה ונעשה שימוש בלשונית זו, ניתן לייצר דוחות על המידע דרך מחולל הדוחות במערכת.
לשונית ההיסטוריה –
על מנת לאפשר מבט מלא בהיסטוריית העדכונים שודרג טאב ההיסטוריה. עד כה התאפשרה צפייה בעדכוני רשומות בלבד, החל מהיום ניתן להוסיף גם את רשומות ריכוז האירועים לטאב ההיסטוריה. כמו כן, ניתן לראות תיעוד של כל המשתמשים שצפו בכרטיס זה. שדרוג זה משפר את היכולת לקבל מבט מלא על המתרחש מול הלקוח.
שימו לב כי בכל פעם שתלחצו על כפתור ה-שמור בכרטיס הכללי, תקבלו תצלום של מראה הכרטיס כשורה בלשונית ההיסטוריה.
Yad Harutsim St 12, Tel-Aviv
Israel 6770005
972.77-6049599+
support@mybusiness-crm.com
© כל הזכויות שמורות ל- 2019 MyBusiness -CRM