פרק זה הנו תיאורטי ברובו כך שאם הנכם רוצים לקפוץ ישירות ליישום ניתן לדלג על חלק זה. פרק זה מסייע לך, מנהל המערכת, בהגדרת צרכיי הארגון וניתוח תהליכי העבודה שכן חלק בלתי נפרד מהטמעת מערכת הוא הקמת המערכת ויכולת המערכת להתאים לתהליכים הארגוניים השונים.

להלן השלבים הבסיסיים המומלצים לאפיון, יישום והטמעת המערכת:

1. ניתוח מצב קיים
2. הגדרת יעדים ומטרות
3. ניתוח בעיות וקשיים צפויים ביישום המערכת ודרכי התמודדות עמם
4. הגדרות ומימוש במערכת
5. הגדרת לוז
6. הדרכה