דוחות-מערכת

תמיכה

כאן תוכלו למצוא את כל התשובות לכל השאלות הנוגעות

למערכת MyBusiness CRM.

לשאלות בנושאים נוספים אשר לא מופיעים במדריך ניתן

לפנות ישירות במייל ובטלפון, למידע נוסף לחץ כאן.

דוחות מערכת

דוחות מערכת

בכדי להגיע לדוחות המערכת, יש להיכנס למודול הפניות > לחיצה על אייקון הדוחות > בחירה בלשונית דוחות מערכת
* לחיצה על הפלוס הירוק לצד שם הדוח, תביא לפרסום הדוח בלשונית הדוחות שלי.

דוח מוקד פניות - פניות לפי סוג

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום פניות שנפתחו במערכת CRM לפי סוג הפנייה.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.

דוח ריכוז פניות

תצוגת נתונים: הדוח מציג את ריכוז הפניות שנפתחו במערכת בטווח תאריכים.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים(תאריך פתיחת הפנייה), לפי אחראי הפנייה, לפי סטטוס הפנייה, לפי מצב הפנייה ולפי סוג הפנייה.

דוח פניות הפתוחות מעל מספר שעות מוגדר

תצוגת נתונים: הדוח מציג את ריכוז הפניות שלא נסגרו מעל מספר שעות מסוים. הדוח מציג רק פניות אשר הסטטוס שלהם במצב פתוח.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים(תאריך פתיחת הפנייה), לפי אחראי הפנייה, לפי סוג הפנייה ולפי זמן (בשעות) מאז פתיחת הפנייה.

דוח פניות היסטוריות / דוח תפוקות

תצוגת נתונים: הדוח סוכם עבור העמודות המוצגות את מספר הפניות שהמשתמשים שנבחרו עדכנו במערכת CRM, וכולל בספירה עדכונים היסטוריים.
שים לב, הדוח יוצר כימות חדש של הנתונים בעת הוספה והסרה של עמודות (שני חיצים קטנים בראש העמודה השמאלית)
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים (תאריך עדכון כרטיס הפנייה), לפי סטטוס הפנייה, לפי עדיפות הפנייה ולפי המשתמש שעדכן את הפנייה.