סנכרון מהמערכת לOutlook:

מיילים שנשלחו מהמערכת­ וכן משימות ופעילויות יסונכרנו לOutlook באופן אוטומטי עם לחיצה על כפתור Synchronize(מיילים שנשלחו החל מהסנכרון האחרון ייכנסו לתיבת הדואר הנכנס בחשבונך).
כפי שציינו ניתן סינכרון בשני כיוונים, מהמערכת ולמערכת. ניתן לשלוט בכיוונים אלו עבור כל יישות: משימות, אנשי קשר ופעילויות (הגדרת הכיוונים מתבצעת בצורה גורפת לכלל המשתמשים במערכת), ברירת המחדל שמופיעה היא שהכל מסומן.

להגדרת כיווני הסנכרון, גש לניהול מערכת > התממשקות למערכות אחרות > סינכרון לOutlook > הגדרת כיוונים

ניתן להסיר את הסנכרון מאנשי קשר, פעילויות ומשימות- מכל כיוון בנפרד:

לדוגמא: אם אסיר את הסימון בסוג יישות "פעילויות" מעמודת "אל Outlook", פעילויות מלוח השנה במערכת MyBusinessלא יתווספו ללוח השנה ב-Outlook.

סנכרון פניות ממייל: (רלוונטי ללקוחות המשתמשים במודול הפניות בלבד)

הפיצ'ר מאפשר פתיחת פנייה חדשה במערכת MyBusiness מתוך מייל בתיבת הOutlook.
עם ההתקנה הראשונית של הסנכרון יתווסף שדה Mail Type, בעזרתו נוכל לסווג את המיילים הנכנסים כפניות חדשות במערכת. המשמעות היא שפנייה תיכנס למערכת מסווגת עם ערכי ברירת מחדל מסוימים (אחראי, סוג פנייה, תת סוג פנייה, עדיפות וסטטוס).

על מנת להוסיף את סוגי המיילים גש לניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת סוגי מיילים, מומלץ שהתיאור יכיל את הפונקציונאליות של סוג המייל.

לדוגמא: תיאור: "איציק גבוהה פתוחה" -  משמע, הפנייה תיפתח במערכת crm כשהאחראי עליה הוא איציק, רמת העדיפות שלה גבוהה וסטטוס הפנייה הוא פתוח.

לאחר הוספת כל סוגי המיילים האפשריים, יש להגדיר את ערכי ברירת המחדל לפתיחת הפנייה, גש לניהול מערכת > התממשקות למערכות אחרות > סינכרון לOutlook> הגדרת ערכי ברירת מחדל לפנייה ממייל

כנס לסוג המייל אותו תרצה להגדיר בלחיצה על זכוכית המגדלת

בחלונית שתיפתח הגדר את הערכים בהתאם לסוג המייל הרלוונטי ולחץ על שמור

סוגי המיילים יתווספו תחת Mail Type לכל אחד מהמשתמשים שמותקן אצלו הסנכרון ל-Outlook לאחר לחיצה על כפתור ה- Synchronize ב-Outlook.

חריגים:
הסנכרון מותאם ל-Outlook מקומי בלבד- לא נתמך בOutlook Exchange, Express ובגרסה 64bit של Windows. כמו כן, במידה ומותקנות תוספות נוספות על ה- Outlookמלבד לתוספת של הסנכרון של חברת MyBusiness, עלולות להתעורר התנגשויות ובעיות בתפעול ותפקוד הסנכרון בין המערכת crm ל- Outlook.