סנכרון ל- Google Apps

Google Calendar

במידה ואתם עובדים בסביבה המשרדית של Google Apps*, ניתן לבצע סנכרון עםGoogle Calendar ו- Google Docs לבין מערכת crm .
(*הסנכרון לא נתמך בחשבון Gmail רגיל)

גש לניהול מערכת > משתמשים > כנס למשתמש הרלוונטי בזכוכית המגדלת והגדר לו את פרטי הכניסה לחשבון הגוגל שלו (בתחתית המסך).

לאחר מכן היכנס לפרופיל אליו משויך אותו משתמש > גש לניהול מערכת > פרופילים<  כנס לפרופיל הרלוונטי > מסך לוח שנה > לחץ על הרשאות נוספות> סמן את סנכרון לגוגל > לחץ על שמור בתחתית המסך.

לאחר מכן יתווסף כפתור "סנכרון לגוגל" בלוח השנה:

בלחיצה על כפתור הסנכרון לגוגל פעילויות ממערכת crm יועברו ליומן של גוגל ופעילויות מהיומן של גוגל יתווספו בלוח השנה של המערכת (הסנכרון הוא דו-כיווני).

Google Doc

ניתן ליצור מסמך גוגל חדש דרך המערכת (מדובר ביצירת מסמך חדש ולא בהעלאת מסמך קיים).

לחץ על כפתור הניווט עבור ל-> הוסף מסמך > בחר במסמך Google doc > לחץ על כפתור הבא.

בחלונית שתיפתח הכנס את שם המסמך בשדה התיאור, בחר בסוג המסמך הרצוי > לחץ על בצע. המסמך שביקשת ייפתח, שמור אותו בסיום העבודה.