ממשק לסלולרי

מתוך ההבנה שרוב עבודתנו בימים אלה לא מתבצעת מול המחשב בין 4 קירות המשרד, אנו מאפשרים שיקוף של נתונים ממערכת crm ה- אל הטלפון הנייד שלכם. ממשק זה מותאם למשפחת הסמארטפונים וניתן בצורה נוחה לצפות ברשימת הפגישות שלנו, קריאות השירות הפתוחות, פרטי לקוחות ומשימות ודיווח שעות עובדים.

כיצד לאפשר גישה לממשק הסלולארי ?

גש לניהול מערכת > סלולרי > סמן וי בצ'קבוקס

גש לאתר חברת MyBusiness ולחץ על כפתור כניסת לקוחות. העתק את כתובת הגישה למערכת עבור סמארטפונים

הישויות המוצגות בסלולר הן: לקוחות, אנשי קשר, לוח שנה, משימות, פניות וגיליון דיווח השעות.

עריכת תצוגת הנתונים בסלולרי

על מנת לקבוע אילו שדות יוצגו בכל כרטיס בתצוגת הסלולר, גש לניהול מערכת > הגדרת שדות
במסך זה תמצא שני מצבים, עריכת הכרטיס במערכת ועריכת הכרטיס בסלולר.

לאחר לחיצה על ערוך כרטיס לקוח לסלולר (לדוגמא) תגיע למסך הבא בו תוכל לבחור אילו שדות תרצה שיוצגו לך בנייד.

כך תראה תצוגת כרטיס הלקוח בסלולר: