חשבונות

יחד עם דיווחי השעות במערכת, mybusiness crm   מאפשרת הפקת חשבונות עסקה חודשיים ללקוח. הפקת החשבונות במערכת מתאפשרת רק לאחר הגדרת הסכם לפרויקט )למידע נוסף בנושא הגדרת הסכמים גש לפרק יישום והטמעה – שלב א' > מודול שעות ופרויקטים).

בלשונית חשבונות – ניתן לחפש את כל החשבונות שייצרתי במערכת crm .

בלשונית אשף החשבונות – ניתן לייצר חשבונות חדשים לאותו חודש ולערוך חשבונות שמורים.

בלשונית זו בסיום כל חודש ניתן לצפות בכל ההסכמים עליהם יש להוציא חשבון באותו חודש, ליצירת חשבון חדש, לחץ על הקישור חשבון חדש בשורה הרלוונטית, לצפייה בהסכם של אותו חשבון, לחץ על הקישור הסכם בשורה הרלוונטית.

שלבים בבניית חשבון

שלב ראשון – בחירת תבנית

לאחר לחיצה על חשבון חדש, תתבקש לבחור תבנית מעוצבת עליה יולבשו נתוני החשבון (למידע נוסף בנושא תבניות, גש לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > בניית תבניות). בתבניות תמצא מספר טבלאות מוכנות מראש לתצוגה בחשבון, שים לב כי על מנת למשוך נתוני חשבונות לתבנית, יש לבחור בסוג השדה – חשבונות.

*טיפ – בתחילת עבודתך במערכת החשבונות, בנה תבנית המכילה את כלל הטבלאות האפשריות ובחן את תצוגת הנתונים, לאחר מכן בחר בטבלה המתאימה לך לתצוגת הנתונים ללקוח.

שים לב – לא ניתן לערוך את תצוגת הטבלאות מלבד לטבלה המפורטת. זאת ניתן לעשות במעמד הוצאת החשבון בחלק של עמודות אפשריות לדוח שעות.

שלב שני – עיצוב תבנית (במידת הצורך)

לאחר בחירת התבנית הרצויה, יפתח דף החשבון, התבנית פתוחה לשינויים נוספים שתרצו לבצע עבור חשבון ספציפי זה.

שלב שלישי – עריכה ואישור של דיווחי שעות

על מנת לצפות ולערוך את דיווחי השעות הרלוונטיים לחשבון זה, לחץ על דוח שעות. לאחר הלחיצה יוצג למשתמש מסך המכיל את כלל שורות הדיווח עבור הפרויקט או תת הפרויקט שהוגדר בהסכם. מבנה תצוגת הדיווחים לפי משתמש ולפי תת פרויקט. גם אם אינך צריך לבצע שינויים בדיווחי השעות, עליך להיכנס לקישור זה ולאשר את הדיווחים ע"י לחיצה על שמור.

ניתן לבצע מספר פעולות בדף זה:
א. עריכת\מחיקת דיווחים קיימים, דיווחים אלה לא ימחקו מהדטה בייס אלא רק מהחיוב ללקוח.
ב. הוספת דיווחים חדשים עבור משתמשים.
ג. הוספת דיווח נסיעות.

ד. הוספת שורת הנחה.

בסיום לחץ על כפתור השמור ולאחריו על כפתור פרטי החשבון על מנת להמשיך לשלב הבא.

שלב רביעי – עריכת טבלת סיכום (במידת הצורך)

במידה ובחרנו בהסכם חיובים כגון: חיוב חודשי קבוע, חיוב חד-פעמי או חיוב של אחוז מסכום חודשי משתנה – עליך להזין את הסכום המדובר.
ניתן להוריד ולהוסיף חיובים במעמד הוצאת החשבונות וכן ניתן להוסיף הערות לכל חיוב.

בנוסף, במידה ובחרת להציג בתבנית את הטבלה המפורטת (מתוך התבנית) עליך להגדיר אילו שדות אתה מעונין להציג בדוח ע"י סימון הצ'קבוקסים הרלוונטיים.

לאחר סיום כלל שלבי העריכה – לחץ על כפתור השמור ולאחריו על הכפתור הצג חשבון בכדי לצפות בתצוגה מקדימה של דף החשבון.